В начале года отечественные производители цветных металлов продолжают переориентировать потоки на экспорт, максимизируя доходность от роста курсов валют
Данный анализ отражает движение цветных металлов и цветного проката (группа 331 ЕТСНГ) по ж\д внутри РФ, а также импортно-экспортные перевозки. Приведенные данные не отражают полностью структуру товародвижения цветных металлов в РФ, т.к. значительная часть продукции перевозится автомобильным транспортом. Однако динамика и структура перевозок позволяют сделать определенные выводы и отметить некоторые тенденции.
По итогам 1 кв. 2015 года грузоперевозки цветных металлов в РФ выросли на 13,7% к 1 кв. 2014 года и на 3,8% к 4 кв. 2014 года. Однако изменение перевозок произошло не равномерно по различным направлениям. В феврале экспортные поставки упали на 14% к январю, а импортные – на 29% к январю 2015 года. В марте рост импортных поставок компенсировал февральское падение, экспорт также вырос, но рост составил только 12%.
Объем экспортных поставок составляет 74,7% (+2,1% к 1 кв. 2014 года) от общего объема грузоперевозок, на графике (рис.1) динамика экспорта показана по вспомогательной вертикальной оси.
Объем внутренних перевозок составляет 11,7% от общего объема грузоперевозок, что объясняется преобладанием автомобильных перевозок. Внутренние перевозки в начале года демонстрировали положительную динамику, в январе и феврале ежемесячный прирост составил 7% и 6%, соответственно, в марте внутренние перевозки снизились на 2%.
Объем импортных грузоперевозок по итогам 1 кв. 2015 г. составляет 2,0% от общего объема, против 2,7% по итогам 2014 года, что подтверждает тенденцию переориентации перевозок на экспортные. В начале года продолжилась тенденция снижения импорта цветных металлов, начатая в сентябре 2014 года. В марте импорт увеличился в 2 раза к февралю, но не достиг уровня февраля 2014 года.
Объем транзитных перевозок составляет 11,6% от всего объема грузоперевозок.
Структура грузоперевозок по видам грузов по итогам 1 кв. 2015 года характеризуется тем, что 69% всех перевозок приходится на алюминий, из них 84% - это экспортные перевозки (рис.2). На прочие цветные металлы и сплавы приходится 31% грузоперевозок. Перевозки меди занимают 12% общего объема грузоперевозок. Перевозки цинка и никеля занимают по 3% от объема грузоперевозок.
Более 38% экспорта цветных металлов отправляется в Соединенные Штаты, 20% - в Турцию (рис.3). На третьем месте по объему экспорта цветных металлов - Нидерланды (16%), в Японию поставляется 12% от общего объема экспорта.
Экспорт цветных металлов в США увеличился на 22% к 1 кв. 2014 года, также рост экспорта зафиксирован в Турцию (+45% к 1 кв. 2014 г.), Нидерланды (+33% к 1 кв. 2014 г.). в то же время поставки в Китай снизились практически полностью (-99% к 1 кв. 2014 г.). В Японию экспортные поставки снизились на 25% к 1 кв. 2014 года, в Республику Корея также снизились поставки на 23% к 1 кв. 2014 года.
По итогам 1 кв. 2015 года основной импорт цветных металлов осуществлялся из Китая (62%). Напомним, что доля китайского импорта по итогам 2014 года составляла только 17%. Объем импорта цветных металлов из Казахстана составляет 35% от общего объема импортных поставок (рис.4).
Крупнейшим экспортером (рис.5) в 2014 году стали предприятия «Русала», которые по итогам года осуществили 85% всех экспортных грузоперевозок. Доля «Русала» с 2014 года увеличилась на 5%. Относительно 1 кв. 2014 года квартальный объем экспорта предприятиями «Русала» увеличились на 14%. ФЛ «Ирказ-Суал» сократил экспорт цветных металлов в 1 кв. 2015 года на 99,8% к 1 кв. 2014 году. Напомним, в 2014 году ФЛ «Ирказ-Суал» занимал 8% экспорта. Существенно увеличило экспорт ООО «Модуль» (рост в 728 раз к 1 кв. 2014 года). Доля ООО «Модуль» по итогам 1 кв. 2015 года составила 5%, практически такой же объем цветных металлов экспортирует ОАО «Кольская ГМК» (5% от общего объема экспорта).
Крупнейшим грузополучателем импортных поставок (рис.6) в 1 кв. 2015 года является ОАО «НЛМК» (30% от общего объема импорта), на втором месте Филиал «ВгАЗ-СУАЛ» (21%), на третьем месте ОАО «ММК» (16%).
ОАО «НЛМК» увеличило импорт цветных металлов в 24,4 раза по сравнению с 1 кв. 2014 года. Филиал «ВгАЗ-СУАЛ» не осуществлял импорта в 1 кв. 2014 года. Крупнейший импортер, по итогам 2014 года, ЗАО «Алкоа СМЗ» в 1 кв. 2015 года практически не импортировало цветные металлы, падение импорта составило 99,8% к 1 кв. 2014 года.
В 1 кв. 2015 года продолжилась тенденция переориентации грузоперевозок в сторону повышения доли экспортных и транзитных поставок. В итоге, наблюдается снижение объемов внутренних перевозок цветных металлов в России и переориентация на внешнюю торговлю с такими странами, как США, Турция, Нидерланды и Япония.
